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クライアントデスク

Prudent Client Desk使用すると、いつでもどこでも投資信託への投資を管理できます。

ログインに成功すると、ようこそ画面に「ダッシュボード」が表示され、行われた投資、現在の評価、獲得した収益などの概要を確認できます。

他にもさまざまなセクションがあり、スキーム別および顧客別の概要レポート、キャピタルゲイン/ロスレポート、配当損益計算書、性質別およびサブ性質別の要約レポート、取引レポートなどを表示できます。目標を計画するために、さまざまな財務計画計算ツールも利用できます。

注: このアプリケーションにアクセスするには、 Prudent Client Deskに登録したログイン ID とパスワードを使用する必要があります。同じものをお持ちでない場合は、アドバイザーまたは RM にご連絡ください。

最終更新日: 2025 年 8 月 21 日 - パフォーマンスの改善

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